1
Anh/chị đã có kinh nghiệm và kiến thức về thị trường
tài chính, chứng khoán chưa?
2
Mục tiêu chính của khoản đầu tư cổ phiếu dự kiến?
3
Thu nhập hàng tháng của anh/chị
4
Nguồn thu nhập hiện tại và tương lai của anh/chị
5
Tình hình tài chính hiện tại của anh/chị:
6
Ước tính tổng giá trị tài sản ròng (tổng tiền mặt, các
khoản đầu tư, bất động sản trừ đi tổng các khoản nợ) anh/chị đang nắm giữ
7
Khoản đầu tư vào cổ phiểu kỳ vọng chiếm tỷ trọng bao
nhiêu trong tổng tài sản của anh/chị
8 Độ tuổi của anh/chị
9
Khi đưa ra quyết định đầu tư, anh/chị sẽ:
10
Anh/chị có thể chấp nhận khoản lỗ tối đa bao nhiêu
trong kỳ hạn 1 năm:
11
Khi phải đưa ra quyết định về khoản đầu tư hiện
thời, anh/chị sẽ quan tâm đến tiêu chí nào trước tiên:
12
Anh/chị sẽ chọn khoản mục đầu tư nào trong 4 khoản
mục dưới đây:
13
Từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2022, VN Index giảm 20%.
Nếu khoản đầu tư anh/chị đang nắm giữ giảm trên 20% trong vòng 2 tháng anh/chị
sẽ:
14
Lợi nhuận cao luôn đi kèm với rủi ro cao. Các biểu
đồ dưới thể hiện mức lãi/lỗ hàng năm của bốn danh mục đầu tư giả định. Dựa trên
khẩu vị
đầu tư của mình, anh/chị sẽ lựa chọn nắm giữ danh mục nào sau đây?
Bạn thuộc nhóm nhà đầu tư
Rất cẩn trọng
Tăng trưởng mạnh
Đặc điểm
Ưa thích khoản đầu tư an toàn, ít rủi
ro và chấp nhận lợi nhuận thấp để bảo toàn vốn.
Gợi ý phân bố danh mục đầu tư
Chiến lược tích sản
Đặc điểm
Có thể chấp nhận biến động nhỏ
hoặc
những khoản lỗ tạm thời không quá lớn để có thể đạt được lợi
nhuận cao hơn trong tương lai.
Gợi ý phân bố danh mục đầu tư
Chiến lược tích sản
Chiến lược mua theo đà
tăng
Chiến lược mua bắt
đáy
Đặc điểm
Mong muốn có lợi nhuận tốt hơn
nhưng
chỉ muốn duy trì rủi ro ở mức độ vừa phải.
Gợi ý phân bố danh mục đầu tư
Chiến lược tích sản
Chiến lược mua theo đà
tăng
Chiến lược mua bắt
đáy
Đặc điểm
Có thể chấp nhận biến động hoặc
những
khoản lỗ tạm thời lớn để có thể đạt được lợi nhuận cao.
Gợi ý phân bố danh mục đầu tư
Chiến lược tích sản
Chiến lược mua theo đà
tăng
Chiến lược mua bắt
đáy
Đặc điểm
Có khả năng chịu đựng rủi ro rất
lớn và
có hiểu biết rất tốt về danh mục đầu tư đang nắm giữ.